Венчурный капитал и инвестиции в криптовалюты и Web3 в 2021 году

В последнее время венчурные фонды заинтересовались инвестициями, связанными с Web 3.0 и технологией блокчейн. В прошлом году эти сектора получили общую поддержку в размере 33,8 млрд долларов США, из которых 67% (22 млрд долларов США) составили разовые инвестиции на сумму свыше 100 млн долларов США. Наибольшее финансирование получили проекты по торговле цифровыми активами.

Растущая доля венчурного капитала на рынке вызывает некоторые споры. Это особенно верно в случае Web 3.0, основной идеей которого является децентрализация и совместное создание нового Интернета силами сообщества. Не так давно Джек Дорси высказал свои мысли по этому поводу. Он утверждает, что Web 3.0 фактически окажется в руках крупных инвесторов.

Однако некоторые проекты могли бы не существовать, если бы не поддержка инвесторов. Часто это не ограничивается финансовой поддержкой, но и консультациями. Кроме того, несмотря на идею децентрализации, трудно добиться ситуации, когда все участники рынка равны. Всегда есть преимущество для более ранних или более богатых инвесторов.

Крупнейшие фонды венчурного капитала

Согласно отчету, подготовленному компанией Galaxy Digital Research, в 2021 году венчурный капитал рос рекордными темпами. Было создано 49 новых фондов, в которые было привлечено в среднем 300 миллионов долларов США. Это в два раза больше, чем в 2020 г. В связи с расширением криптовалютного рынка венчурные инвесторы рассматривают его как возможность для относительно коротких (3-5 лет) инвестиций с шансом на большую прибыль.

В прошлые годы инвесторы венчурного капитала охотнее всего вкладывали свои средства во время спада. В настоящее время самый большой приток средств произошел при рекордных ценах на криптовалютном рынке.

Paradigm – $2,5 млрд
Andreessen Horowitz – 2,2 миллиарда долларов США,
Hivemind Capital Partners – $1,5 млрд,
10T Holdings – 750 миллионов долларов США,
Pantera Capital – 600 миллионов долларов США

2021 год стал рекордным по объему инвестиций, сделанных венчурными фондами – не только на криптовалютном рынке. В общей сложности фонды инвестировали около 700 млрд долларов США, из которых 4,7% получили компании, ориентированные на технологию блокчейн.

Наиболее популярными в области новых технологий были компании, связанные с разработкой искусственного интеллекта и финансовых технологий. В прошлом году криптовалютные компании впервые обогнали по количеству заключенных партнерств как отрасль робототехники, так и сектор DevOps/CloudTech. Количество подписанных договоров превысило 2 000, что составляет 12,41% от общего объема рынка.

Какие сектора рынка блокчейна были наиболее привлекательны для венчурных фондов в 2021 году?

Популярными инвестициями в 2021 году были те, которые связаны с торговлей цифровыми активами. Например, такие компании, как Robinhood, FTX или Bitpanda, получили огромное финансирование на развитие. Общая сумма средств, предоставленных этому сектору, составила $13,8 млрд (41,83% от общей суммы инвестиций).

Далее следуют компании, связанные с Web 3.0, включая компании, посвященные метаверсу, играм, NFT и DAO. Они получили 17% привлеченных средств, или 5,6 млрд долларов США. Подавляющее большинство инвестиций было осуществлено во второй половине года и коррелирует с быстрым ростом этого сектора рынка.

Третьим крупнейшим победителем по объему вложенных средств является сектор трастовых услуг. Здесь венчурные фонды оказали поддержку на общую сумму почти 3,5 млрд долларов США (10,5% от общей суммы).

Exit mobile version